博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于決定博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金擬第二次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的公告
經(jīng)博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）內(nèi)部決策，博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：180101，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）擬申請(qǐng)第二次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱“本次交易”）。
相關(guān)擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）規(guī)定信息披露網(wǎng)站披露的《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品變更草案》和《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金第二次擴(kuò)募方案草案》。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目尚需中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家發(fā)展改革委”）申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）審核通過(guò)本基金的產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)，并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)后方可實(shí)施。
在國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深交所審核通過(guò)本基金的產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)、基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)后，本基金管理人將依法按約定發(fā)售擴(kuò)募份額，向深交所申請(qǐng)辦理擴(kuò)募份額上市事宜，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易，并完成全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
本次交易能否滿足上述條件，以及滿足上述條件所需的時(shí)間，均存在不確定性。提請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年4月17日
附件1：《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品變更草案》
附件2：《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金第二次擴(kuò)募方案草案》
附件1：
博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施
證券投資基金產(chǎn)品變更草案
二〇二五年四月
基金聲明
1、本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過(guò)資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)。
2、本基金申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目符合本基金投資目標(biāo)。投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并承擔(dān)因基金擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目引致的投資風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。
3、本產(chǎn)品變更草案是本基金對(duì)本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、本產(chǎn)品變更草案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所對(duì)本基金擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或無(wú)異議，本產(chǎn)品變更草案所述本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或無(wú)異議函。本基金本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等變更的詳細(xì)情況，以基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)后基金管理人屆時(shí)披露的相關(guān)法律文件的記載為準(zhǔn)。
釋義
在本產(chǎn)品變更草案中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定含義：
本基金/基礎(chǔ)設(shè)施基金 指 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金管理人 指 博時(shí)基金管理有限公司
資產(chǎn)支持證券管理人/博時(shí)資本 指 博時(shí)資本管理有限公司
基金托管人 指 招商銀行股份有限公司
招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期原始權(quán)益人/招商
蛇口 指 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃//專項(xiàng)
計(jì)劃 指 招商蛇口博時(shí)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施3期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃
第二次擴(kuò)募/本次擴(kuò)募 指
基礎(chǔ)設(shè)施基金存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)履行變更注冊(cè)程序、取得基金份額持有人大會(huì)
表決通過(guò)等規(guī)定程序后，本基金啟動(dòng)新一輪募集發(fā)售并將募集資金用于新
購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等相關(guān)法律法規(guī)允許的用途
SPV 指 SPV（南油）及SPV（光明二期）
SPV（南油） 指 博時(shí)資本擬投資設(shè)立的一家全資子公司； 專項(xiàng)計(jì)劃擬受讓該公司全部股
權(quán)，并擬由該公司受讓項(xiàng)目公司（南油）全部股權(quán)
SPV（光明二期） 指 博時(shí)資本擬投資設(shè)立的一家全資子公司； 專項(xiàng)計(jì)劃擬受讓該公司全部股
權(quán)，并擬由該公司受讓項(xiàng)目公司（光明二期）全部股權(quán)
新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目/基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目/ 指 光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募）及南油項(xiàng)目
光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募） 指 位于深圳市光明新區(qū)鳳凰辦事處高新園區(qū)25號(hào)路以南的招商局光明科技
園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟
南油項(xiàng)目 指 位于深圳市南山區(qū)媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區(qū)南山街道前海
媽灣片區(qū)十八開發(fā)單元前海易保園區(qū)的W6倉(cāng)庫(kù)及輔助樓、W7倉(cāng)庫(kù)
項(xiàng)目公司 指 項(xiàng)目公司（南油）及項(xiàng)目公司（光明二期）
項(xiàng)目公司（南油） 指 招商蛇口擬投資設(shè)立的一家全資子公司，招商蛇口擬將南油項(xiàng)目以適當(dāng)方
式重組至項(xiàng)目公司（南油）
項(xiàng)目公司（光明二期） 指 招商蛇口擬投資設(shè)立的一家全資子公司，招商蛇口擬將光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)
募）以適當(dāng)方式重組至項(xiàng)目公司（光明二期）
本次交易 指 本基金通過(guò)第二次擴(kuò)募發(fā)售募集資金， 用于投資招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)
計(jì)劃，并用于受讓新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目全部所有權(quán)
《基金合同》/基金合同 指 《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》
《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》 指 《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》
《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》 指 《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第3號(hào)一一新
購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》
國(guó)家發(fā)展改革委 指 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 中國(guó)法定貨幣人民幣元
公募REITs名稱 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT
公募REITs代碼 180101
上市交易所 深圳證券交易所
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
一、公募REITs基本信息
截至2024年12月31日，本基金的基金份額凈值為2.2227元，基金份額總額為1,421,130,866份，本基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）資產(chǎn)合計(jì)3,686,882,315.25元，負(fù)債合計(jì)528,106,279.63元，所有者權(quán)益合計(jì)3,158,776,035.62元。
二、擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及交易安排
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本基金擬通過(guò)第二次擴(kuò)募發(fā)售募集資金，新認(rèn)購(gòu)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券并持有其全部份額，最終持有光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募）及南油項(xiàng)目。擬定交易過(guò)程如下：
1、基金變更注冊(cè)與擴(kuò)募
為完成本次新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，本基金擬進(jìn)行擴(kuò)募并修改《基金合同》等法律文件?；鸸芾砣藬M就本次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目履行國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更注冊(cè)、深交所基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品變更申請(qǐng)確認(rèn)程序，資產(chǎn)支持證券管理人擬履行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)確認(rèn)程序。前述程序履行完畢后，基金管理人將召開本基金份額持有人大會(huì)審議。經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)后，基金管理人將安排本次擴(kuò)募發(fā)售，若本基金未出現(xiàn)擴(kuò)募失敗的情形，經(jīng)履行適當(dāng)程序后，變更后的《基金合同》生效。
2、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立
本基金認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃前，將根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及關(guān)聯(lián)交易制度就關(guān)聯(lián)交易履行相應(yīng)的審議程序。專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)期間內(nèi)，基金管理人認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃的資金總額（不含募集期利息）達(dá)到目標(biāo)募集規(guī)模，專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)期間終止，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，計(jì)劃管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）將認(rèn)購(gòu)資金（不包括利息)全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，認(rèn)購(gòu)資金劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日，計(jì)劃管理人于該日宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。
3、計(jì)劃管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）收購(gòu)SPV，并搭建相應(yīng)股債結(jié)構(gòu)
招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃受讓資產(chǎn)支持證券管理人事先設(shè)立的SPV 100%股權(quán)，將基金繳付的資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)用于向SPV增資，發(fā)放股東借款。
4、SPV收購(gòu)項(xiàng)目公司100%股權(quán)
SPV在取得增資款和發(fā)放的股東借款后，向招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期原始權(quán)益人支付項(xiàng)目公司100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)并取得項(xiàng)目公司100%股權(quán)。
5、項(xiàng)目公司吸收合并SPV
計(jì)劃管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）將SPV與項(xiàng)目公司進(jìn)行吸收合并，SPV注銷，項(xiàng)目公司存續(xù)并承接SPV全部的權(quán)利、義務(wù)。
6、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)
基金管理人與外部管理機(jī)構(gòu)簽署運(yùn)營(yíng)管理協(xié)議，委托外部管理機(jī)構(gòu)對(duì)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理，雙方按運(yùn)營(yíng)管理協(xié)議的約定承擔(dān)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)。
上述交易安排可能根據(jù)推進(jìn)需要而發(fā)生變更，具體以屆時(shí)披露的招募說(shuō)明書等公告文件為準(zhǔn)。
?。ǘM購(gòu)入項(xiàng)目的基本情況
1、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
本次擬購(gòu)入的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募）和南油項(xiàng)目，包括：
（1）光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募）：位于深圳市光明新區(qū)鳳凰辦事處高新園區(qū)25號(hào)路以南的招商局光明科技園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟，其中B1B2棟業(yè)態(tài)為研發(fā)辦公，B5棟和B6棟業(yè)態(tài)為研發(fā)廠房，B7棟和B8棟業(yè)態(tài)為配套宿舍。
（2）南油項(xiàng)目：位于深圳市南山區(qū)媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區(qū)南山街道前海媽灣片區(qū)十八開發(fā)單元前海易保園區(qū)的W6倉(cāng)庫(kù)及輔助樓、W7倉(cāng)庫(kù)。
2、交易對(duì)方
本次擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的交易對(duì)方，即本基金新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原始權(quán)益人為招商蛇口。
?。?）基本情況
截至2024年12月31日，招商蛇口的基本信息如下：
公司名稱 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
法定代表人 蔣鐵峰
實(shí)際控制人 招商局集團(tuán)有限公司
成立日期 1992年2月19日
注冊(cè)資本 906,083.6177萬(wàn)元
注冊(cè)地址 廣東省深圳市南山區(qū)蛇口太子路1號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)
城區(qū)、園區(qū)、社區(qū)的投資、開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、旅游、酒店和其
他各類企業(yè)的投資和管理；郵輪母港及配套設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；水陸建筑工程；所屬
企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售；舉辦體育比賽；物業(yè)管理；水上運(yùn)輸，碼
頭、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；科研技術(shù)服務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。 （依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至2024年12月31日，招商蛇口的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)
招商蛇口的主營(yíng)業(yè)務(wù)為城區(qū)、園區(qū)、社區(qū)的投資、開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、旅游、酒店和其他各類企業(yè)的投資和管理；郵輪母港及配套設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；水陸建筑工程；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售；舉辦體育比賽；物業(yè)管理；水上運(yùn)輸，碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；科研技術(shù)服務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
?。ㄈM購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目定價(jià)方式和定價(jià)依據(jù)
基金管理人綜合考慮現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施基金規(guī)模、自身管理能力、持有人結(jié)構(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等因素，合理確定了新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目類型、規(guī)模、融資方式和結(jié)構(gòu)等。
基金管理人將遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，根據(jù)擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估及市場(chǎng)公允價(jià)值等有關(guān)因素，合理確定擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的交易價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。
三、資金來(lái)源
本基金本次新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資金主要來(lái)源為擴(kuò)募發(fā)售份額募集資金。
四、交易主要風(fēng)險(xiǎn)
1、審批風(fēng)險(xiǎn)
本次變更尚需國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出準(zhǔn)予變更注冊(cè)的批復(fù)、深交所基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)審核通過(guò)并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。上述程序能否全部履行完畢，以及全部履行完畢的時(shí)間，均存在不確定性。本次交易亦可能存在需視前述審批要求調(diào)整交易方案（包括但不限于調(diào)整新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目范圍、參與機(jī)構(gòu)、擴(kuò)募發(fā)售方式等）的風(fēng)險(xiǎn)。
本次變更涉及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，資產(chǎn)出售方招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期原始權(quán)益人招商蛇口尚待取得國(guó)家出資企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具的相應(yīng)批復(fù)、主管政府部門對(duì)資產(chǎn)出售出具的無(wú)異議函（如涉及），招商蛇口獲得該等批復(fù)或無(wú)異議函的時(shí)間存在不確定性。
2、基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)政策及不可抗力等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，本基金在深交所上市，也可能因?yàn)槭袌?chǎng)供求關(guān)系等因素而面臨交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金為采取封閉式運(yùn)作方式的上市基金，不開通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，可能存在基金份額持有人需要資金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)并可能喪失其他投資機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。
此外按照《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》、《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》要求，本基金原始權(quán)益人和戰(zhàn)略投資者所持有的戰(zhàn)略配售份額需要滿足一定的持有期要求，在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法交易，因此本基金擴(kuò)募份額上市初期可交易份額并非本基金的全部份額，本基金面臨因上市交易份額不充分而可能導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、基礎(chǔ)設(shè)施基金停牌的風(fēng)險(xiǎn)
按照《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》要求，本基金應(yīng)在本次變更的基金份額持有人大會(huì)召開之日（以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的）或者基金份額持有人大會(huì)計(jì)票之日（以通訊方式召開的）開市起至基金份額持有人大會(huì)決議生效公告日上午10:30期間停牌（如公告日為非交易日，則公告后首個(gè)交易日開市時(shí)復(fù)牌），以及難以按照規(guī)定分階段披露所籌劃事項(xiàng)時(shí)臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，投資者可能面臨無(wú)法賣出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
5、召開基金份額持有人大會(huì)失敗風(fēng)險(xiǎn)
本基金擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的方案需要召開基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人與表決事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持份額不計(jì)入有表決權(quán)的基金份額總數(shù)，存在出席會(huì)議的基金份額持有人所持份額數(shù)量不足法定要求而無(wú)法召開基金份額持有人大會(huì)或方案未獲得基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、擴(kuò)募發(fā)售失敗風(fēng)險(xiǎn)
本次擴(kuò)募的發(fā)售將受到證券市場(chǎng)整體情況、投資者對(duì)本次擴(kuò)募發(fā)售方案的認(rèn)可程度等多種內(nèi)外部因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至擴(kuò)募發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)、新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原始權(quán)益人或其同一控制關(guān)聯(lián)方等未按規(guī)定參與戰(zhàn)略配售等情況而導(dǎo)致本基金擴(kuò)募發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
7、實(shí)施交易期間發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金涉及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目并安排擴(kuò)募的，在實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易的過(guò)程中，存在發(fā)生重大事項(xiàng)導(dǎo)致交易發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)而需重新履行變更注冊(cè)程序并提交基金份額持有人大會(huì)審議的風(fēng)險(xiǎn)。
8、終止上市風(fēng)險(xiǎn)
本基金運(yùn)作過(guò)程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或證券交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導(dǎo)致投資者無(wú)法在二級(jí)市場(chǎng)交易。
9、潛在利益沖突風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在本基金存續(xù)期間可能管理其他同樣投資于產(chǎn)業(yè)園、倉(cāng)儲(chǔ)物流類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基金，原始權(quán)益人擁有其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)，且外部管理機(jī)構(gòu)管理了其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)、擁有其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)，將面臨潛在利益沖突。
10、相關(guān)交易未能完成的風(fēng)險(xiǎn)
變更后的《基金合同》生效后，本基金將扣除本基金預(yù)留費(fèi)用后的擴(kuò)募資金（不含募集期利息）投資于相關(guān)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的全部股權(quán)。如因相關(guān)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃未能成功備案，交易安排任一環(huán)節(jié)未能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成或由于特殊原因未能完成，將對(duì)本基金的順利運(yùn)作造成不利影響，甚至可能導(dǎo)致本基金終止新購(gòu)入相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
基礎(chǔ)設(shè)施基金整體架構(gòu)的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及條款設(shè)置可能存在瑕疵，使得本基金和相關(guān)特殊目的載體的設(shè)立和存續(xù)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
11、專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
因發(fā)生專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體法律文件約定的提前終止事項(xiàng)，專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止，則可能導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券持有人（即本基金）無(wú)法獲得預(yù)期收益、專項(xiàng)計(jì)劃更換資產(chǎn)支持證券管理人甚至導(dǎo)致本基金基金合同提前終止。
五、交易各方聲明與承諾
1、基金管理人就本次向符合條件的特定對(duì)象擴(kuò)募發(fā)售份額募集資金并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目作如下聲明與承諾：
?。?）本基金符合適用法規(guī)對(duì)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施基金的條件要求，本基金管理人具備適用法規(guī)對(duì)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基金管理人的資質(zhì)條件，本基金管理人不存在利用購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目損害基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人合法權(quán)益的情形；
?。?）本基金管理人將根據(jù)適用法規(guī)就開展本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目履行內(nèi)部適當(dāng)審批程序，并參照首次發(fā)行要求進(jìn)行全面盡職調(diào)查，嚴(yán)控?cái)M購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的質(zhì)量；
?。?）本基金管理人將在交易實(shí)施過(guò)程中持續(xù)做好信息披露工作，依法對(duì)交易方案重大進(jìn)展或重大變化（如有）、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批狀態(tài)、持有人大會(huì)決議情況、交易方案實(shí)施情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)披露；
?。?）本基金管理人將在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易的價(jià)格敏感信息依法披露前嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不利用該等信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。
2、招商蛇口就本次交易作出如下聲明與承諾：
?。?）本公司符合適用法規(guī)對(duì)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人的相關(guān)資質(zhì)要求，不存在利用購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目損害基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人合法權(quán)益的情形；
?。?）本公司將根據(jù)適用法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章就開展本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目履行必要授權(quán)及審批程序；
?。?）本公司將依法履行《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》第十八條、第四十三條對(duì)原始權(quán)益人的各項(xiàng)義務(wù)，本公司或本公司同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與戰(zhàn)略配售的比例合計(jì)不低于本次擴(kuò)募基金份額發(fā)售數(shù)量的20%，其中擴(kuò)募份額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個(gè)月，超過(guò)20%部分持有期自上市之日起不少于36個(gè)月；（前述上市之日指擴(kuò)募份額上市之日）；
?。?）本公司及關(guān)聯(lián)方在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易的價(jià)格敏感信息依法披露前嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不利用該等信息進(jìn)行內(nèi)幕交易；
?。?）本公司所提供的文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
?。?）如本公司所提供的文件資料存在隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容等重大違法違規(guī)行為的，本公司應(yīng)當(dāng)購(gòu)回基礎(chǔ)設(shè)施基金全部擴(kuò)募基金份額或新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目權(quán)益。
3、持有份額不低于20%的第一大基礎(chǔ)設(shè)施基金持有人招商蛇口就本次交易作如下聲明與承諾：
截至2024年12月31日，本公司在首次發(fā)售時(shí)作為參與戰(zhàn)略配售的主體持有本基金份額比例為32%，為持有本基金份額不低于20%的第一大持有人，本公司確認(rèn)最近1年不存在未履行向本基金投資者作出的公開承諾的情形，最近3年不存在嚴(yán)重?fù)p害基礎(chǔ)設(shè)施基金利益、投資者合法權(quán)益、社會(huì)公共利益的重大違法行為。
六、本次交易存在的其他重大因素
無(wú)。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年4月17日
附件2：
博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金第二次擴(kuò)募方案草案
二〇二五年四月
基金聲明
1、本擴(kuò)募方案按照《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號(hào)-審核關(guān)注事項(xiàng)（試行）（2024年修訂）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號(hào)-發(fā)售業(yè)務(wù)（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第3號(hào)一一新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號(hào)一臨時(shí)報(bào)告（試行）》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金運(yùn)營(yíng)操作指引（試行）》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金盡職調(diào)查工作指引（試行）》和其他有關(guān)法律法規(guī)要求編制。
2、本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過(guò)資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)。
3、本基金申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目符合基金投資目標(biāo)。投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并承擔(dān)因基金擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目引致的投資風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。
4、本擴(kuò)募方案是本基金對(duì)本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
5、本擴(kuò)募方案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所對(duì)本基金擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或無(wú)異議，本擴(kuò)募方案所述本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或無(wú)異議函。本基金本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等變更的詳細(xì)情況，以基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)后基金管理人屆時(shí)披露的相關(guān)法律文件的記載為準(zhǔn)。
釋義
在本擴(kuò)募方案中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定含義：
本基金/基礎(chǔ)設(shè)施基金 指 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金管理人 指 博時(shí)基金管理有限公司
資產(chǎn)支持證券管理人/博時(shí)資本 指 博時(shí)資本管理有限公司
基金托管人 指 招商銀行股份有限公司
招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期原始權(quán)益人/招商
蛇口 指 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃//專項(xiàng)
計(jì)劃 指 招商蛇口博時(shí)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施3期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃
第二次擴(kuò)募/本次擴(kuò)募 指
基礎(chǔ)設(shè)施基金存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)履行變更注冊(cè)程序、取得基金份額持有人大會(huì)
表決通過(guò)等規(guī)定程序后，本基金啟動(dòng)新一輪募集發(fā)售并將募集資金用于新
購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等相關(guān)法律法規(guī)允許的用途
SPV 指 SPV（南油）及SPV（光明二期）
SPV（南油） 指 博時(shí)資本擬投資設(shè)立的一家全資子公司； 專項(xiàng)計(jì)劃擬受讓該公司全部股
權(quán)，并擬由該公司受讓項(xiàng)目公司（南油）全部股權(quán)
SPV（光明二期） 指 博時(shí)資本擬投資設(shè)立的一家全資子公司； 專項(xiàng)計(jì)劃擬受讓該公司全部股
權(quán)，并擬由該公司受讓項(xiàng)目公司（光明二期）全部股權(quán)
新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目/基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目/ 指 光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募）及南油項(xiàng)目
光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)募） 指 位于深圳市光明新區(qū)鳳凰辦事處高新園區(qū)25號(hào)路以南的招商局光明科技
園B地塊B1B2棟、B5棟、B6棟、B7棟、B8棟
南油項(xiàng)目 指 位于深圳市南山區(qū)媽灣大道前海易港中心及深圳市南山區(qū)南山街道前海
媽灣片區(qū)十八開發(fā)單元前海易保園區(qū)的W6倉(cāng)庫(kù)及輔助樓、W7倉(cāng)庫(kù)
項(xiàng)目公司 指 項(xiàng)目公司（南油）及項(xiàng)目公司（光明二期）
項(xiàng)目公司（南油） 指 招商蛇口擬投資設(shè)立的一家全資子公司，招商蛇口擬將南油項(xiàng)目以適當(dāng)方
式重組至項(xiàng)目公司（南油）
項(xiàng)目公司（光明二期） 指 招商蛇口擬投資設(shè)立的一家全資子公司，招商蛇口擬將光明項(xiàng)目（二期擴(kuò)
募）以適當(dāng)方式重組至項(xiàng)目公司（光明二期）
本次交易 指 本基金通過(guò)第二次擴(kuò)募發(fā)售募集資金， 用于投資招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)
計(jì)劃，并用于受讓新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目全部所有權(quán)
《基金合同》/基金合同 指 《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》
《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》 指 《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》
《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》 指 《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第3號(hào)一一新
購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》
國(guó)家發(fā)展改革委 指 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 中國(guó)法定貨幣人民幣元
重大事項(xiàng)提示
1、本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”或“基金管理人”）內(nèi)部決策通過(guò)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次擴(kuò)募并申請(qǐng)新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)尚需國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深交所審核通過(guò)本基金的產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)后方可實(shí)施。
2、本基金可選擇的擴(kuò)募發(fā)售方式，包括向不特定對(duì)象發(fā)售、向特定對(duì)象發(fā)售。本次擴(kuò)募的具體發(fā)售方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)售對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、基金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式等以基金管理人后續(xù)發(fā)布的招募說(shuō)明書及基金份額持有人大會(huì)決議等相關(guān)公告為準(zhǔn)。
3、本基金本次擴(kuò)募的實(shí)際募集金額在扣除基礎(chǔ)設(shè)施基金層面預(yù)留費(fèi)用后，擬全部用于認(rèn)購(gòu)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的全部份額。
4、本次擴(kuò)募資金擬最終用于新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具體情況詳見(jiàn)本基金管理人于2025年4月17日發(fā)布的《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品變更草案》（以下簡(jiǎn)稱“《產(chǎn)品變更草案》”）。
第一節(jié) 基金基本情況
公募REITs名稱 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT
公募REITs代碼 180101
上市交易所 深圳證券交易所
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
截至2024年12月31日，本基金的基金份額凈值為2.2227元，基金份額總額為1,421,130,866份，本基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）資產(chǎn)合計(jì)3,686,882,315.25元，負(fù)債合計(jì)528,106,279.63元，所有者權(quán)益合計(jì)3,158,776,035.62元。
自2021年6月21日上市以來(lái)，本基金整體運(yùn)行平穩(wěn)。截至目前，基金共進(jìn)行了八次收益分配，累計(jì)分紅金額352,633,383.71元，分紅比例為累計(jì)可供分配金額的99.02%（收益分配基準(zhǔn)日截至2024年9月30日）。
第二節(jié) 本次擴(kuò)募發(fā)行的背景和目的
本基金于2021年6月7日公告成立，首次發(fā)行份額于2021年6月21日在深交所上市，并于2023年6月16日完成第一次擴(kuò)募份額上市。本基金成立以來(lái)投資運(yùn)作穩(wěn)健，已持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況良好。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及本基金基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件的約定，經(jīng)基金管理人決定，本基金擬第二次擴(kuò)募發(fā)售份額募集資金并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。截至本公告發(fā)布日，基金管理人已與本次基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目購(gòu)入的交易對(duì)方進(jìn)行磋商并達(dá)成收購(gòu)意向?；鸸芾砣藢⒃谕瓿蓪?duì)擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的盡職調(diào)查等工作后，依法向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所履行申請(qǐng)變更注冊(cè)、基金產(chǎn)品變更程序，并在履行變更注冊(cè)程序后就本次交易及相關(guān)事項(xiàng)提交本基金基金份額持有人大會(huì)審議。
新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目位于深圳市光明區(qū)和深圳前海，在資產(chǎn)類型和資產(chǎn)區(qū)域上提升分散度，在一定程度上進(jìn)一步降低單一片區(qū)、單一園區(qū)受行業(yè)政策、市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。使本基金在獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流的同時(shí)兼具成長(zhǎng)性。截至本公告發(fā)布日，擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目總體運(yùn)營(yíng)情況良好，現(xiàn)金流穩(wěn)定。
第三節(jié)本次擴(kuò)募方案概要
本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型封閉式。本基金在基金存續(xù)期內(nèi)封閉運(yùn)作，不開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
1、發(fā)售方式
本基金可選擇的擴(kuò)募發(fā)售方式，包括向不特定對(duì)象發(fā)售、向特定對(duì)象發(fā)售。本次擴(kuò)募的具體發(fā)售方式、發(fā)售時(shí)間、發(fā)售對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、基金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式等以基金管理人后續(xù)發(fā)布的招募說(shuō)明書及基金份額持有人大會(huì)決議等相關(guān)公告為準(zhǔn)。
2、發(fā)售時(shí)間
本基金將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深交所審核通過(guò)本基金的產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)后，由基金管理人在中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予變更注冊(cè)的批復(fù)文件或基金份額持有人大會(huì)決議的有效期限（如有）內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。
3、募集資金用途
本次擴(kuò)募資金擬用于認(rèn)購(gòu)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券全部份額進(jìn)而最終用于新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具體情況詳見(jiàn)《產(chǎn)品變更草案》。基金管理人將遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，根據(jù)擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值及市場(chǎng)公允價(jià)值等有關(guān)因素，合理確定擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的交易價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。
4、本次擴(kuò)募發(fā)售前基金留存未分配收益的安排
本次擴(kuò)募發(fā)售完成前最近一次收益分配基準(zhǔn)日至本次擴(kuò)募發(fā)售完成相關(guān)監(jiān)管備案程序之日產(chǎn)生的累計(jì)可供分配金額將由本次擴(kuò)募發(fā)售完成后的新增基金份額持有人與本次擴(kuò)募發(fā)售前原基金份額持有人共同享有，每一基金份額享有同等分配權(quán)。收益分配的具體信息以基金管理人屆時(shí)披露的收益分配公告為準(zhǔn)。
5、上市地點(diǎn)
本次擴(kuò)募發(fā)售的基金份額將在深交所上市交易。
第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況
本次擴(kuò)募擬新購(gòu)入的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基本情況見(jiàn)《產(chǎn)品變更草案》。
第五節(jié) 本次擴(kuò)募對(duì)原份額持有人的影響
1、對(duì)基金份額持有人結(jié)構(gòu)的影響
如本次通過(guò)擴(kuò)募發(fā)售新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利完成，本基金的基金份額將相應(yīng)增加，同時(shí)擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將為本基金提供額外的可供分配金額來(lái)源?；鸱蓊~持有人結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，新基金份額持有人將與原基金份額持有人共同間接享有本基金當(dāng)前已持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及本次擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所帶來(lái)的權(quán)益。
2、對(duì)基金投資的影響
本次擴(kuò)募募集資金用于新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，該項(xiàng)目符合本基金的投資目標(biāo)，本次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目使得本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目更為豐富。
3、對(duì)基金財(cái)務(wù)狀況的影響
本次擴(kuò)募發(fā)售完成后，基金的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，財(cái)務(wù)狀況預(yù)計(jì)將更加穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
4、對(duì)基金治理結(jié)構(gòu)的影響
本次擴(kuò)募完成后，本基金的治理結(jié)構(gòu)及基金經(jīng)理未發(fā)生變化。
本次交易的原始權(quán)益人為招商蛇口，同時(shí)也是招商蛇口產(chǎn)業(yè)園1期的原始權(quán)益人。本次擴(kuò)募后新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和物業(yè)管理機(jī)構(gòu)與本基金現(xiàn)持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和物業(yè)管理機(jī)構(gòu)相同，分別為深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司和深圳招商物業(yè)管理有限公司。
第六節(jié) 本次擴(kuò)募發(fā)行的關(guān)聯(lián)交易
根據(jù)關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易的定義，本次擴(kuò)募發(fā)行關(guān)聯(lián)交易情況如下：
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方 認(rèn)購(gòu)本基金本次擴(kuò)募發(fā)售數(shù)量不低于20%的基金份額
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 本基金擬認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃擬通過(guò)特殊目的載體受讓原始權(quán)益人招商蛇口持有的項(xiàng)目
公司100%股權(quán)
博時(shí)資本管理有限公司 本基金擬以本次擴(kuò)募發(fā)售資金認(rèn)購(gòu)博時(shí)資本管理有限公司作為資產(chǎn)支持證券管理人而設(shè)立的基礎(chǔ)設(shè)施
資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券
深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 基金管理人擬聘請(qǐng)深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司擔(dān)任擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
深圳招商物業(yè)管理有限公司 基金管理人擬聘請(qǐng)深圳招商物業(yè)管理有限公司擔(dān)任擬購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的物業(yè)管理機(jī)構(gòu)
本基金將在實(shí)施上述關(guān)聯(lián)交易前，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及關(guān)聯(lián)交易制度就上述關(guān)聯(lián)交易履行相應(yīng)的審議程序。
第七節(jié) 本次擴(kuò)募方案已經(jīng)取得批準(zhǔn)的情況以及尚需履行的程序
本基金擴(kuò)募相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)本基金管理人內(nèi)部決策通過(guò)。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次擴(kuò)募尚需國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深交所審核通過(guò)本基金的產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)后方可實(shí)施。
在國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金變更注冊(cè)、深交所審核通過(guò)本基金的基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)、基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)本次擴(kuò)募后，基金管理人將依法實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)售，向深交所申請(qǐng)辦理擴(kuò)募份額上市事宜，并完成本次擴(kuò)募全部呈報(bào)程序。
本次交易能否滿足上述條件，以及滿足上述條件所需的時(shí)間，均存在不確定性。提請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、審批風(fēng)險(xiǎn)
本次變更尚需國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)推薦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出準(zhǔn)予變更注冊(cè)的批復(fù)、深交所基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品變更申請(qǐng)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券相關(guān)申請(qǐng)審核通過(guò)并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。上述程序能否全部履行完畢，以及全部履行完畢的時(shí)間，均存在不確定性。
本次變更涉及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，資產(chǎn)出售方招商蛇口產(chǎn)業(yè)園3期原始權(quán)益人招商蛇口尚待取得國(guó)家出資企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具的相應(yīng)批復(fù)、主管政府部門對(duì)資產(chǎn)出售出具的無(wú)異議函（如涉及），招商蛇口獲得該等批復(fù)或無(wú)異議函的時(shí)間存在不確定性。
2、基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)政策及不可抗力等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，本基金在深交所上市，也可能因?yàn)槭袌?chǎng)供求關(guān)系等因素而面臨交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金為采取封閉式運(yùn)作方式的上市基金，不開通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，可能存在基金份額持有人需要資金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)并可能喪失其他投資機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。
此外按照《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》、《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》要求，本基金原始權(quán)益人和戰(zhàn)略投資者所持有的戰(zhàn)略配售份額需要滿足一定的持有期要求，在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法交易，因此本基金擴(kuò)募份額上市初期可交易份額并非本基金的全部份額，本基金面臨因上市交易份額不充分而可能導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、基礎(chǔ)設(shè)施基金停牌的風(fēng)險(xiǎn)
按照《新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》要求，本基金應(yīng)在本次變更的基金份額持有人大會(huì)召開之日（以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的）或者基金份額持有人大會(huì)計(jì)票之日（以通訊方式召開的）開市起至基金份額持有人大會(huì)決議生效公告日上午10:30期間停牌（如公告日為非交易日，則公告后首個(gè)交易日開市時(shí)復(fù)牌），以及難以按照規(guī)定分階段披露所籌劃事項(xiàng)時(shí)臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，投資者可能面臨無(wú)法賣出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
5、召開基金份額持有人大會(huì)失敗風(fēng)險(xiǎn)
本基金擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的方案需要召開基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人與表決事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持份額不計(jì)入有表決權(quán)的基金份額總數(shù)，存在出席會(huì)議的基金份額持有人所持份額數(shù)量不足法定要求而無(wú)法召開基金份額持有人大會(huì)或方案未獲得基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、擴(kuò)募發(fā)售失敗風(fēng)險(xiǎn)
本次擴(kuò)募的發(fā)售將受到證券市場(chǎng)整體情況、投資者對(duì)本次擴(kuò)募發(fā)售方案的認(rèn)可程度等多種內(nèi)外部因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至擴(kuò)募發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)、新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原始權(quán)益人或其同一控制關(guān)聯(lián)方等未按規(guī)定參與戰(zhàn)略配售等情況而導(dǎo)致本基金擴(kuò)募發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
7、實(shí)施交易期間發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金涉及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目并安排擴(kuò)募的，在實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交易的過(guò)程中，存在發(fā)生重大事項(xiàng)導(dǎo)致交易發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)而需重新履行變更注冊(cè)程序并提交基金份額持有人大會(huì)審議的風(fēng)險(xiǎn)。
8、終止上市風(fēng)險(xiǎn)
本基金運(yùn)作過(guò)程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或證券交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導(dǎo)致投資者無(wú)法在二級(jí)市場(chǎng)交易。
9、潛在利益沖突風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在本基金存續(xù)期間可能管理其他同樣投資于產(chǎn)業(yè)園、倉(cāng)儲(chǔ)物流類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基金，原始權(quán)益人擁有其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)，且外部管理機(jī)構(gòu)管理了其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)、擁有其他同類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)，將面臨潛在利益沖突。
10、相關(guān)交易未能完成的風(fēng)險(xiǎn)
變更后的《基金合同》生效后，本基金將扣除本基金預(yù)留費(fèi)用后的擴(kuò)募資金（不含募集期利息）投資于相關(guān)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的全部股權(quán)。如因相關(guān)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃未能成功備案，交易安排任一環(huán)節(jié)未能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成或由于特殊原因未能完成，將對(duì)本基金的順利運(yùn)作造成不利影響，甚至可能導(dǎo)致本基金終止新購(gòu)入相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
基礎(chǔ)設(shè)施基金整體架構(gòu)的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及條款設(shè)置可能存在瑕疵，使得本基金和相關(guān)特殊目的載體的設(shè)立和存續(xù)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
11、專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
因發(fā)生專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體法律文件約定的提前終止事項(xiàng)，專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止，則可能導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券持有人（即本基金）無(wú)法獲得預(yù)期收益、專項(xiàng)計(jì)劃更換資產(chǎn)支持證券管理人甚至導(dǎo)致本基金基金合同提前終止。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年4月17日
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