頭條新聞
美股各大機構披露四季度持倉
近期，美股各大投資機構陸續(xù)向美國證監(jiān)會提交13F報告，披露了截至2024年四季度的持倉情況。
根據已披露的持倉報告，伯克希爾、橋水等分別有以下操作：
①巴菲特加倉能源股，建倉消費股
截至Q4，伯克希爾美股持倉總市值約為2670億美元，較三季度小幅上升。巴菲特在Q4繼續(xù)增持西方石油，這也是他前十大重倉股里唯一加倉的標的。此外，他唯一新建倉的標的是酒業(yè)巨頭星座品牌。
②橋水與貝萊德操作相反，科技股出現分歧
橋水基金部分減持科技股，包括蘋果、微軟、英偉達等，但新建了特斯拉的倉位，并加倉了美國AI營銷龍頭AppLovin。市場分析認為，橋水減持六大科技公司，可能是原來的持倉占比較重，在估值不低的情況下，降低集中持倉的風險。
與之相反，貝萊德全面加倉“科技七巨頭”，包括亞馬遜、英偉達、蘋果等，顯示出對科技股長期前景的樂觀態(tài)度。
③高瓴持續(xù)聚焦中概股，前十大重倉占八席
高瓴HHLR Advisors在Q4新買入了4只股票，其中2只為中概股。在其前十大重倉股中，中概股占據8席，整體仍顯示出對中國資產的持續(xù)看好。
海外熱點
美聯儲將公布1月利率會議紀要
美聯儲將于北京時間周四凌晨公布1月的利率會議紀要，投資者屆時將從中尋找有關未來貨幣政策動向的線索。上周，美聯儲主席鮑威爾在聽證會上表示，鑒于美國經濟表現強勁，美聯儲并不急于進一步降息。市場目前預計，美聯儲會在更長時間內保持觀望，可能要到下半年才會再次降息。
馬斯克將發(fā)布最新AI大模型Grok 3
馬斯克在社交平臺X上表示，Grok 3大模型將于太平洋時間周一晚上8點（北京時間周二12點）發(fā)布，屆時將進行現場演示。此前，馬斯克曾稱：“Grok 3具有極強推理能力，在我們迄今為止所做的測試中，其表現優(yōu)于我們所知的任何已發(fā)布產品。”
市場回顧
宏觀新聞
2024年我國貨物貿易順差創(chuàng)新高
國家外匯局新聞發(fā)言人李斌表示，2024年，我國國際收支口徑的貨物貿易順差7679億美元，較2023年增長29%。其中，貨物貿易出口34091億美元，增長7%；進口26412億美元，增長2%。2024年，我國進出口產品結構繼續(xù)優(yōu)化升級，對外貿易高質量發(fā)展，貨物貿易順差擴大并推動經常賬戶順差增長。
1月國內金融數據“開門紅”
央行公布數據顯示，1月社會融資規(guī)模增量7.06萬億元，比上年同期多5833億元。1月份人民幣貸款增加5.13萬億元。1月末，廣義貨幣(M2)余額318.52萬億元，同比增長7%。狹義貨幣(M1)余額112.45萬億元，同比增長0.4%。
國常會：提振消費是重中之重
國務院總理李強近期主持召開國務院常務會議，研究提振消費有關工作。會議指出，提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環(huán)的重中之重。要切實轉變觀念，把提振消費擺到更加突出位置。要大力支持居民增收，促進工資性收入合理增長，拓寬財產性收入渠道，提升消費能力。
基金行業(yè)動態(tài)
今年首批科創(chuàng)綜指ETF將發(fā)行
基金招募說明書顯示，首批科創(chuàng)綜指ETF已經全部定檔于2月17日發(fā)行，多只產品設置了20億元的募集上限，預計可以為科創(chuàng)板帶來超200億元的增量資金。截至2024年年底，科創(chuàng)板已成為A股指數化投資比例最高的板塊，主動權益類基金的科創(chuàng)板股票配置比例也創(chuàng)下歷史新高。
1月美國ETF吸金1070億美元
來自ETF.com的數據顯示，截至1月，美國股票ETF吸金560億美元；美國固定收益ETF吸金280億美元；國際ETF（股票和債券）合計吸金107億美元。具體來看，1月，主動型ETF獲得創(chuàng)紀錄的430億美元資金流入，遠遠超過2024年11月創(chuàng)下的340億美元的月度最高紀錄。
研習社知識點
什么是市場中性策略？
如果量化管理人運用對沖工具，對沖掉股票策略的系統(tǒng)性風險，僅保留選股的超額收益，那產品收益將不受股市整體漲跌影響，而主要取決于量化管理人的超額獲取能力，這就是市場中性產品。
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